Тихий городок потрясла серия жутких происшествий. Десятки людей утверждают, что видели в лесу загадочных клоунов, заманивающих детей. Опытный детектив Виктор Стродов, циник и скептик, берется за дело, уверенный, что имеет дело с массовой истерией.
Но чем глубже он погружается в расследование, тем больше понимает: за масками и рыжими париками скрывается чей-то продуманный, изощрённый план. Кому и зачем нужно сеять панику? Что скрывается в чаще? И почему единственные, кто видит правду, — это дети, которым никто не верит?