Планета Гемма состоит из двух полушарий — дневного, где в силу астрофизических особенностей царит вечный день, и ночного, где никогда не светит солнце. Граница между полушариями образует Сумеречный пояс. Экипаж звездолёта «Волна» входит в контакт с обитателями дневного полушария. Но планета не так проста, как кажется на первый взгляд.