Когда жизнь рушится и привычный мир сгорает дотла, случайная листовка может стать билетом в новое начало. Так герой рассказа попадает в странный бродячий цирк без животных, где всё внимание сосредоточено на людях — на их талантах, на их лицах, скрытых под масками, и на тех, кто этими лицами управляет.
С первого взгляда цирк кажется обычным: представления, клоуны, гимнасты, смех публики. Но чем дольше герой работает среди артистов, тем сильнее его тревожит нечто неуловимое. Люди здесь будто слишком безмолвны, слишком послушны, а директор — слишком скрытен, чтобы быть просто эксцентричным артистом.
Где кончается представление и начинается кошмар?
В этом цирке сцена никогда не гаснет, а зрители даже не догадываются, кем или чем любуются на самом деле.
