Во время ритуала «Рассветного расщепления» в тело ребёнка врывается душа парня из нашего мира. Вместе с ним просыпается древний демон рассвета Синеворот — хищник переходов, любящий миры на изломе. Арман Сингард растёт холодным магом, но каждое его заклинание трещит по швам, рвёт реальность и кормит зверя внутри. Культы заката, ордена света и сами боги спорят о его судьбе: оружие, жертва или ошибка мироздания. Однажды Арману придётся выбрать, кем стать: тюрьмой для демона или рассветом, который режет мир по живому.
