Смерть — не точка, а пересадка. Души атеистов попадают в светлый город из стекла и науки, православные — в деревню с ангелом-священником, грешники — в адские болота, где каждое утро начинается с новой смерти. Между мирами — Пограничье, где солнце бьётся в припадке, а берёзы сплетаются с баобабами. Здесь решается, кто из мёртвых вернётся в мир живых — и станет либо защитником, либо чудовищем.