Чжи Чан — обычный мальчик из уездного городка, живущий в доме наставницы. Он гоняет соседских животных, спорит с шиди и помогает наставнице лечить людей.
Детство Чжи Чана было бы беззаботным, если бы не врождённая болезнь. Его терзают головные боли, преследуют голоса, а по ночам он видит кошмары, связанные с... императорским дворцом. С каждым днём ему становится хуже, а в сердце зреет ненависть к государю.
Однажды мирная жизнь городка, не тронутого западными варварами, рушится. В забытое всеми поселение прибывают высокопоставленные лица. Любопытный Чжи Чан знакомится с любимцем Небес, и их судьбы переплетаются.
Стремясь достичь высот своего знатного приятеля, Чжи Чан не подозревает, что скоро они станут врагами...
