3607 год Э.О. В дождливой и аристократичной Эмбринии, магия — это точная наука, построенная на стабильности, порядке и сложных формулах. Лорд Арлин Фоже, строгий преподаватель высокой магии, среди его учеников выделяется молодая девушка Элая из обделенного народа Ассуанури, и вскоре она оправдывает все ожидания своего учителя.