Жила в дремучем лесу Баба-Яга – строгая, занятая по горло хозяйка: за конями следила, скотину берегла, воронами командовала. А младший ворон, Вечёр, мечтал человеком стать и заключил с Ягой уговор: если она за два месяца не отгадает его загадку, то подарит ему человеческий облик.
И всё бы сладилось у Вечёра, да случилось так, что к ним добрый молодец пожаловал, за красной девицей в Тридевятое царство порывался пройти. Помог ему ворон колдовскую заставу преодолеть, но гость, как оказалось, за дочкой Кощея Бессмертного ездил. Теперь и лес дремучий в опасности, и Вечёр на волоске от погибели. Вынуждены лесные жители доброго молодца искать, дочь Кощея домой возвращать.
