В мрачном тумане потерявшего курс корабля разворачивается история о долге, предательстве и чуде. Капитан Игнатьев, спасая безымянного юношу с проклятых скал, обретает в нём сына и преданного слугу. Но для экипажа Лука становится исчадием бед — предвестником туманов и неудач. Подстрекаемые властолюбивым лейтенантом Ждановым матросы поднимают мятеж.