1698 год. Пётр I повелевает возвести крепость на пустынном азовском берегу. Но это место хранит свои тайны: шёпот из курганов, тени в тумане, знаки на камнях. Когда же из-под земли начинает доноситься скрежет, а в тумане проступают очертания иного города, царь бросает вызов древним силам…