Трое подростков исчезают в крошечном городке Готорн, штат Мэн. Дело интересует ФБР - не то из-за пропавшей дочери сенатора, не то из-за неочевидных следов. Бюро отправляет двух агентов: выгоревшего опытного "легенду" поведенческого отдела Курта Коэна и его нового напарника — новичка, переведенного из аналитики, Кори Лэнгстона.
Начиная свое расследование с изучения театрального кружка и архивов, они понимают, что происходящее - не просто побег подростков в хиппи-комуну или дело рук манипулятивного взрослого, но нечто, с чем они еще не сталкивались.
