История начинается в Васильковой долине, где проживают моюмы – кошкоподобные разумные существа, отделившиеся в ходе эволюции от своих безмозглых собратьев.
В одном из уголков долины живут местные музыканты Кессингер и Лисвер – брат и сестра. Накануне своего дня рождения они получают приглашение выступить на свадебной церемонии у королевской особы. Лисвер начинает приготовления, а ее вспыльчивый брат покидает долину и направляется в город населенный людьми, чтобы заработать денег и купить подарок для сестры.