Шестидесятые годы XX века. На границе двух миров, в закрытом арктическом подземном городе, учёный Сайкичи Наито находился на пороге великого открытия. Всё складывалось как нельзя лучше, но новоприбывший незнакомец и последующая череда событий кардинально изменили привычный порядок вещей.