В одну совершенно обычную осеннюю ночь, когда в бархатном небе плыла полная луна, в крохотном городке Трэ-фран умерла старая ведьма и появилась ведьма молодая, в лесу заметили оборотня, а на окраине в костре почти сгорела мужская рубашка с жабо, какими торговала местная лавка. И удивительно, что причиной этих ошеломительных, с точки зрения горожан, новостей, был простой кот! Вернее, не простой, а чёрный кот, проживающий свою вторую жизнь, но помнивший и первую...
