Наконец-то разобравшись с Антитезисом, Цукуне немного расслабляется и начинает думать о культурном фестивале, который уже вот-вот состоится. Небольшая возможность отдохнуть перед началом серьёзной подготовки к противостоянию со Сказкой, а также шанс укрепить отношения с девочками.
Однако всё резко переворачивается с ног на голову после того, как «Высшие силы» вырывают Цукуне с Мокой из привычной реальности. Теперь их ждёт путешествие через причудливые миры — от летающих островов Изнанки до снежных дорог, ведущих прямиком в совсем иную Японию.