Банда Демидова грабит и сжигает поместье в предгорье Урала. Спасти удаётся лишь юному князю Мишке и его верному слуге. Путь до дома в Петербурге преграждают то белые, то красные, но дома уже нет. К мальчишке проявляет интерес ЧК, пытаясь выйти на его брата Петра, состоявшего полковником в контрразведке Деникина, но Миша бежит. Он у беспризорников, у воров, но от них уходит на поиски брата. По пути снова приключения. Из отряда красных он попадает к батьке Махно, но от него бежит. Служба у Врангеля, затем Москва, он уже чекист и борется с бандитами. Но его цель – отомстить за гибель семьи и он отправляется на Урал.