Оливер Кроули верит в простые правила: хороший кофе, крепкие стены и не лезть в чужие магические дела. Детектив Кира Фолкнер верит в факты, протоколы и то, что любую проблему можно решить, если подойти к ней с правильной стороны.
Их миры сталкиваются, когда в городе объявляется шутник, владеющий искусством принудительной трансформации. Его жертвы — невредимые, но униженные и покрытые шерстью — становятся живым доказательством того, что старые правила больше не работают.
Расследование приведет Кроули и Фолкнер из уютного полумрака «Совиного дома» в сияющий неоном ад клубов, где магия стала дорогим развлечением для скучающих нуворишей. Чтобы поймать преступника, Оливеру придется вспомнить навыки, которые он хотел забыть, а Кире — принять реальность, в которой логика бессильна против правильно сплетенного заклинания.
Это история о том, что у каждого есть внутренний монстр. И иногда, чтобы поймать одного, приходится ненадолго выпустить другого.
