Марьяна – провинциальная ведьма, которой не посчастливилось заключить контракт с Лукой –жутким демоном из нави. Теперь за ними охотятся и колдовские дворы, ведь демон – желанная добыча для каждого мага.
Единственный шанс спастись – спрятаться в лесу, где живет чародейка Бажена о которой ходят дурные слухи и которая обещала защитить любую ведьму из марьяниного рода.
Тем временем монах-экзорцист Афанасий мечтает расквитаться с Лукой, а зачарованный козлик Демьян заплутал среди бесконечных осин и сосен.
«Не ходите в лютый лес, ведь там путников ждет смерть», - так говорят в округе. Но Марьяне Луке и Афанасию суждено встретиться во владениях Бажены и попытаться выжить.
