Ведущий архимаг Института магии и волшебства Стас получает задание закрыть случайно открытый портал в заштатном городишке Лесогорье и вернуть случайно попавших в Тридевятое царство грибников. Он знакомится с местной журналисткой по имени Лея. Выясняется, что она обладает магическим даром, который не умеет контролировать. Охотясь на портал, они встречают попавших в нашу реальность сказочных жителей и переживают нападение волкодлака. Стас приглашает Лею на экскурсию в Тридевятое царства, к Бабе Яге. Между героями возникает симпатия.