В начале сказки три гоблина-токаря — фантазёр Яков Щука, толстяк Фунтик и худощавый тревожный Мокряк — работают в своей криво оконной мастерской на берегу болота. Из-за неудачного эксперимента Якова (он хотел создать комара-доставщика пиццы) появляются огромные комары-мутанты, которые начинают разговаривать и требовать оплату. Ситуация усугубляется, когда гигантские лягушки во главе с коронованной предводительницей обвиняют гоблинов в нарушении болотного равновесия и угрожают затопить мастерскую. Гоблинам предстоит найти выход — и быстро!