Железо ломается от холода. Звук убивает.
Третий год в Якутии царит вечная зима. Люди в поселении шепчутся, что Бык Холода сошел с ума, а старые боги покинули этот мир. Остался только страх и Шаман Харат, чья власть держится на крови и ритме проклятого бубна.
Тимир — кузнец, в чьих жилах течет не кровь, а расплавленный огонь. Он изгой, способный голыми руками мять раскаленную сталь, но не способный коснуться любимой, не обжегши ее. Когда Шаман приговаривает девушку к ритуальной смерти, Тимир бросает вызов древним силам.
Его ждет путь через тайгу, кишащую голодными духами, в заброшенные города мертвецов. Ему нужно найти металл, упавший со звезд, и выковать клинок, который заставит бубен замолчать навсегда.
Но помни, кузнец: убивая дракона, ты сам покрываешься чешуей.
