1. Исходная точка: Смерть отца во время шторма становится травмой для обоих братьев. Асгейр жаждет сбежать от тоски и вины, поверив в обещание монаха о прощении всех грехов в Святой Земле. Хеймир, чувствуя вину за бездействие в роковой день, принимает решение сопровождать брата, чтобы защитить его.
2. Путь на юг: Через опасное плавание на корабле «Крыло Ворона» под командованием сурового капитана Торстейна братья попадают в эпицентр Третьего крестового похода — к осаждённой Акре.
3. Лицо войны: Реальность крестового похода оказывается кошмаром — грязь, болезни, голод, цинизм, лицемерие и жестокость со стороны «своих». Мечты Асгейра разбиваются о быт осадного лагеря и ужас бессмысленной резни.
4. Неожиданный союз: Вместо битвы с «неверными» братья находят союзников в лице Ясира, врача-христианина с Востока, и Карима, пленного сарацинского кузнеца, такого же простого человека, втянутого в войну против воли. Вместе они создают «стаю» для выживания.
5. Трансформация: Герои проходят путь от