В трёх мирах — небесах, земле и мёртвом городе — демоны 9 смертных кругов служат верховному господину, чьи алые глаза пронизывают тьму. Бывшие люди с трагическим прошлым сражаются в дуэлях за ранги от 1 до 9, склоняясь на коленях под звук бивы. Но иерархия трещит: князья демонов уходят, боги падают от клинков убийц.
Юная героиня с лисицей-спутницей ввязывается в игру сил: дерзкая демонесса с голубыми волосами и её грубый брат, мудрая лисья демонесса мирит ссоры, холодный разведчик презирает слабых, а саркастичный убийца видит насквозь. Князья демонов флиртуют в тенях, предатели улыбаются в замках, а похищение фамильяра становится первым ударом.
Кому удастся сохранить лояльность в мире предательств — и разрушит ли главная героиня круги или возглавит их?