К Сергею обращается старый колдун, князь Курбатов. У него похитили древний артефакт, Флейту Орфея. Раз в сто лет им можно воспользоваться, чтобы поднять мёртвых из могил. Похитители артефакта желают оживить своего умершего родственника, чтобы завладеть семейным кладом. Но, ситуация выходит из-под контроля и грозит Апокалипсисом. Сергею снова приходится обращаться к оборотню Самуилу за помощью, и вскоре он узнаёт мистические тайны города.