Четвертая Великая Война Шиноби закончилась, но мир не наступил — наступила тишина перед бурей.
Коноха задыхается в тисках экономической блокады алчных Лордов.
Наруто, чья рука из плоти Хаширамы ноет от фантомных болей, сменил «Расенган» на тяжелый вакидзаси. Он больше не мечтатель, а настоящий шиноби, чья работа убивать врагов.
Но пока шиноби грызутся за золото с политиками, из тени выходит тот, кто считает себя истинным победителем войны. Орочимару, воскресивший Хокаге и переломивший ход истории, уверен: право менять миропорядок принадлежит ему. Его цель висит в ночном небе — Вторая Луна, темница Десятихвостого, созданная в финальной битве с Мадарой.
Чтобы остановить того, кто возомнил себя Богом, Наруто придется стать Демоном, которого боятся даже союзники.