Писатель, измученный сомнениями и творческим кризисом, оказывается в сюрреалистическом мире, где его муза оборачивается воплощением саморазрушения, а страхи принимают форму чудовищ. Пройдя через иллюзии, борьбу и помощь собственных героев, он находит в себе источник света, возвращается к реальности и обретает веру в своё творчество.