Владимир, студент-медик, приходит на практику в морг. Его наставник — Николаевич, циничный патологоанатом с выцветшими глазами и вечной сигаретой. Здесь, в подвале, пахнет формалином и сыростью, а время течёт иначе.
Чтобы закалить новичка, Николаевич рассказывает страшные истории: про Матрёшку, которая не хотела рождаться, про Меломана, чья музыка не смолкла после смерти, и про Туриста, который прятался в углу от чего-то, чего не должно быть в запертой комнате.
Владимир слушает, бледнеет, но держится. Он думает, что самое страшное — это вскрытие. Но он ошибается.