Человечество сталкивается с нашествием загадочных существ — амфибий, появившихся в морях. Эти существа представляют собой угрозу для оставшихся людей, которые вынуждены объединяться и защищаться. Главный герой, Юрий ("Ворон"), обладающий способностью превращаться в ворона, становится свидетелем жестоких боев и трагедий, происходящих в городах, расположенных вдоль побережья Черного моря. Вместе с местными жителями и животными, объединившимися против общего врага, герои пытаются выжить и сохранить остатки цивилизации.