Жизнь Музы не складывается. После театральной школы её не берут ни в один театр, а парень, с которым она прожила последние четыре года, изменяет ей. Без жилья, без работы, оставшаяся на улице Москвы с последними двумя тысячами рублей, Муза находит листовки Театра Эмоций. Она надеется, что хотя бы здесь для неё найдётся место, но даже не подозревает, какие тайны хранит закулисье этого театра, и что скрывает обратная сторона великой и такой яркой театральной Москвы.
Там, где магия чувств вплетается в жизнь, где каждая эмоция имеет значение, Музе предстоит научиться контролю, раскрыть несколько тёмных тайн, изобрести новые методы работы, основать собственный театр и, наконец, понять, в чём же на самом деле кроется секрет актёрского мастерства.
