Начинающая актриса Муза, оставшись на улице без жилья и денег, устраивается на работу в таинственный Театр Эмоций, где узнаëт, что она — меняющая реальность.
На обратной стороне существующего мира, в тенях старой театральной Москвы магия плетёт свой узор, магия удерживает мир и служит ему. Музе предстоит научиться контролю, раскрыть несколько тёмных тайн, изобрести новые методы работы, основать собственный театр и, наконец, понять, в чём же на самом деле кроется секрет актёрского мастерства.
