Алексей, замкнутый преподаватель гитары, страдает от одиночества и вспышек гнева – результат детской травмы.
Встретив добрую и светлую Катерину, он впервые за долгие годы чувствует надежду. Чтобы стать ближе к ней, он соглашается поехать в глухую деревню за её сыном.
Но всё идёт не так. Ребёнок не возвращается с прогулки. Связь с внешним миром оборвана. Местные жители ведут себя странно.
