Некромант Аракан получает заказ от губернатора: вернуть к жизни его любимую кошку — ту самую, единственную, а не безликий «образ кота». Чтобы выполнить невозможное, он заключает сделку с Повелителем демонов — и цена оказывается куда выше, чем золото.