Волшебство поглощает прогресс. Люди пропадают без вести.
Старый акробат Рафаэль — ребёнок в душе. Он верит: прогресс не убьёт чудо и почему-то видит её — женщину с волосами цвета вишни, что зовёт его к мосту.
Что, если это видение — спасение, а может последнее предупреждение города, который уже мёртв? Или это знак, что Рафаэль следующий?