Три тысячи лет он спал в мёрзлой тайге, но злая энергия что копилась в лесу пробудила его. Мимик - существо, способное принимать форму любого живого создания, не знающее ни боли, ни морали, ни эмоций, - выходит к людям в облике крошечного котёнка. Его находит Катя Смирнова, дочь учительницы и главная сплетница школы. Она верит, что обрела верного питомца, но на самом деле приютила абсолютное чудовище, не поддающееся здравому смыслу. Пока лес и его обитатели забирают детей, в посёлке растёт сила, не подвластная законам человеческой логики, желающая стать, чем-то большим нежели необузданным животным, но прежде чем это произойдёт, монстру придётся научиться самому сложному — быть человеком.