1945 год. После окончания войны двое молодых людей — Павел Григорьев и Лена Ананасиво — решают провести странный ритуал. В глухой чаще леса они рисуют магический круг и в полночь начинают петь древнюю песню о ведьме. Пока Павел читает старинную книгу «Ведьма» Катерины Меретиной, Лена монотонно напевает зловещие строки. Внезапно тишину разрывает странное хихиканье, а лес вокруг начинает меняться, словно оживая в своём первобытном ужасе…