Одинокий юноша Илья, всю жизнь ощущавший себя чужим, после смерти бабушки оказывается совершенно один. В лесу он находит тело девушки и, поражённый её красотой, создаёт вокруг неё хрупкий мир иллюзий: ухаживает, разговаривает, дарит подарки, воображая взаимную любовь. Но молчание девушки постепенно превращается для него в невыносимую пытку. История о грани между любовью и одержимостью, о боли одиночества и попытке ухватиться за призрак, чтобы не упасть в бездну.