Вивиан Мутарис, единственный наследник великого рода биомантов, одержим идеей создания существа, способного объединить свойства всех четырех функциональных классов. Но имперский Совет архитекторов плоти позорно осмеивает его, а давний противник Протей Химерон распускает слухи о его безумии и краже прошлых работ. Оставшись без средств и поддержки, Вивиан погружается в отчаяние.