Белозеро встречает Мирослава тишиной, и после каменной тяжести Ростова город кажется почти исцелением. Но болезнь, принесенная им из Нави, не отступает – она уходит глубже, меняя его изнутри.
Тихомир уже здесь – в городе, где ведьмы издавна живут бок о бок с людьми. И рядом оказывается Ждан – возчик, замечающий больше, чем следует, и потому не задающий лишних вопросов.
Они ведут Мирослава к ведьмам и те действительно помогают. С каждым днем Мирославу становится лучше, но вместе с болезнью уходит и он сам.