Сын рыбака Маттео Карабацци грезит о жизни бродячего артиста и собственном кукольном театре, и однажды, когда в город приезжает таинственный синьор Барраба со своим представлением, мальчик узнает страшную тайну живых кукол директора театра.
Примечания автора:
Автор не считает данное произведение фанфиком, это совершенно самостоятельная история, в которой больше логики и смысла.