Тридевятое царство — фантастистический мир, в котором живут герои знакомых с детства сказок, а чудеса и волшебство — дело повседневное.
Что происходит в волшебной стране в наши дни? Как и чем живут ее обитатели? Счастливы ли они?
На первый взгляд, сказочное царство представляется оазисом добра и справедливости, но в дальнейшем становится ясно, что кажущееся благополучие неустойчиво.
В этом убеждаются придворный шут Ошин-младший, поэт-песенник Гусля и знаменитый философ-полиглот Кот Учёный, когда начинают издавать первый в государстве журнал «Хроники Тридевятого».
О том, как зародилась идея создания журнала, и что из этого вышло, рассказывается в первой части романа, которая называется «Бабье лето».