Одинокая пустынная планета на краю гипервселенной. Небольшая научно-исследовательская база. Рядом с ней, на холме, стоит существо и смотрит глубоко вдаль. Этому существу очень грустно, его одолевает тоска, а одиночество, которому не задают вопросов, поглощает все жизненные силы. Это существо – Арсений, последняя производная версия…