С недавних пор остров Посредиводное захватили бандиты во главе с главарем Попа Карло по прозвищу Музыкант. Опираясь на своих подручных, таких как Бурато, Маливита и Пиаро, он насаждает жителям острова жестокие законы. Но не все смирились с этим, и повстанцы во главе с отважным юношей Карабасиком Барабасиком готовят план свержения тирана.
