Кириллу двадцать шесть, он красив, внимателен и «слишком правильный» — именно поэтому его отношения раз за разом рушатся. После очередного расставания он решает отказаться от свиданий и попытаться понять, чего на самом деле хочет. В тишине ночных прогулок по парку и в тревожных фантазиях рождается запретное желание, воплощённое в длинном чёрном плаще, который становится для него символом скрытой стороны личности.