Две подруги-студентки, яркая и импульсивная Ульяна и тихая, застенчивая Аня, приезжают в маленький приморский поселок Витязево. Ульяна бежит от болезненного разрыва с парнем, Аня - чтобы поддержать. Вместо шумных курортов они селятся в дешевом частном секторе у лимана - странного, мутного водоема.
С первого же дня лиман начинает притягивать Ульяну. В его водах она находит неожиданное освобождение от душевной боли, а ее тело и поведение начинают меняться. Аня с ужасом наблюдает, как подруга превращается в кого-то - или что-то - совершенно иное.
Ане предстоит сделать невозможный выбор: остаться верной подруге, теряющей человеческий облик, или найти в себе силы остановить ее.
Откровенная мистическая история о любви, одержимости и темной притягательной силе, которая дремлет в каждом из нас.
