Сто лет (а может и больше) ведьма Этерия прожила в лесной избушке, варя зелья и забыв, каково это — быть молодой и живой. Случайная слеза, упавшая в котел со смертным зельем, вместо гибели дарит ей вторую молодость и неодолимое желание впервые за столетие выйти к людям. Она встречает князя Светозара, и старая ведьма, забывшая, как бьется сердце, вдруг понимает, что ради этого стоит жить дальше.