Каждую ночь волк по имени Серый поднимается на Высокий Утёс. Лес спит, луна плывёт над вершинами, а он смотрит в небо так, будто ждёт чего-то. Будто между ним и холодным светом есть тайна, о которой не догадывается никто.
Но однажды ночью тишина нарушается.
Что, если та, кого ты любишь без надежды, однажды заметит тебя в ответ?