1945 год. Пока мир празднует победу над Гриндевальдом, Том Реддл и Ада Король начинают свой поход к абсолютной власти. В условиях послевоенного хаоса они превращают «Собрание Вальпургии» в теневой орден, вербуя взрослых последователей и ослабленные чистокровные семьи.
На пятом курсе Хогвартса, слитые «Единством Разума» и усиленные Диадемой Понимания, они становятся непобедимы, мастерски играя с Дамблдором. Ада координирует инфильтрацию Министерства и создание опорных пунктов, пока Том, используя свои новые артефакты, просчитывает каждый шаг. Их цель – не спасение, а полное управление магическим миром. Дамблдор, осознавая их истинную природу, бессилен их остановить. Эпоха Тени начинается.