В утопическом мире будущего, где фантастические существа и люди тесно соседствуют друг с другом, Алексей Григорьев работает штатным телепатом в полиции. Работает до тех пор, пока не узнаёт, что его дар может постепенно привести его к смерти. Но его начальство не перестаёт его эксплуатировать, а потому он решается на беспрецедентный шаг - пойти к магическим существам и найти того, кто сможет лишить его телепатии.