Паладин уходит в Чёрный лес, чтобы уничтожить ведьм, и погибает. Его смерть становится переломным моментом — мир Эрдан погружается в новую фазу тьмы.
Оставшийся в живых спутник принимает новое имя — Вергилий. Он отказывается от прежней веры и превращает боль в клятву: истребить ведьм до последней. Теперь он не герой и не спаситель. Он — охотник, для которого война стала смыслом жизни.
Но ведьмы не действуют в одиночку. Они владеют древней магией, управляют лесами и ритуалами, а за их силой стоит Морвейра — древняя угроза, наблюдающая за рождением нового противника. В мире, где свет уже однажды был сломлен, начинается открытая война.
И в этой войне не будет простых побед — только пепел, выбор и цена, которую придётся заплатить.
