Флоренция, 1921 год. На старинном рисунке Леонардо да Винчи оживает Волшебрис — мальчик с кистью вместо руки, умеющий создавать вещи из других миров. В это же время в Нью‑Йорке пробуждается Мастерович — механический мальчик с пульсирующим кристаллом в груди, способный превращать обыденные предметы в удивительные устройства. Связанные таинственным зовом, герои начинают путь навстречу друг другу — начинается их Большое путешествие, полное чудес, забавных неудач и первых успехов.