В коммуналке на Петроградской стороне живёт художница, которая рисует только котиков и в полнолуние сама становится кошкой. Однажды превращение затягивается, и её продают случайному прохожему вместе с тремя картинами. Теперь она — пушистый Васька в доме одинокого мужика Степана, который и не подозревает, с кем на самом деле делит форель и разговаривает по душам. А впереди — следующее полнолуние и большие перемены.